Es ist in New York zu einer Mode geworden, an spiritistischen Sitzungen teilzunehmen, und das bekannteste Medium ist die geheimnisvolle Gräfin Lovaenya. Niemand weiß, wer sie wirklich ist, und die schöne Lovaenya tut alles, um ihr Geheimnis auch zu wahren. Niemand soll erfahren, dass sie in Wirklichkeit Lavinia Murphy heißt und aus dem Waisenhaus mitsamt 4 kleinen Kindern geflohen ist. Doch Edward Stuyvesant-French ist ihr auf die Spur gekommen, und in ihrer Verzweiflung bietet Lavinia ihm einen Handel an - den zu halten ihr immer schwerer fällt, weil sie sich so unglaublich von diesem Mann angezogen fühlt, der ihr größter Feind ist....