In den schottischen Highlands tobt der Krieg gegen England. Erst im letzten Augenblick gelingt es Celia Muir, mit ihrem königlichen Schützling zu entfliehen und bei dem berühmten Kriegsherrn Colin Campbell Hilfe zu suchen. Um ihren Geheimauftrag nicht zu gefährden, gibt sie sich als verführerische Lady Caithness aus. Colin ahnt, dass die Lady Gefahr bedeutet - sein Herz indes lässt sich nicht täuschen.