Auf den Westindischen Inseln wächst im Jahre 1571 ein bildschönes junges Mädchen heran: Lily Christian. Doch als die entzückende Lily ihrem geliebten Valentine Whitelaw ins kalte England folgt, wo er als Kapitän im Dienste der Königin steht, muss sie die bitterste Erfahrungen ihres jungen Lebens machen. Sie ist zutiefst davon überzeugt, dass er sie wegen des Standesunterschiedes niemals heiraten wird.