Kalifornien, 1855. Ramon de la Guerra führt ein gefährliches Doppelleben. Tagsüber der seriöse, wohlhabende Rancher, maskiert er sich Nacht für Nacht als "El Dragon", um jenen Gringo aufzuspüren, der ihm einst sein Land raubte - bis zu jenem Tag, an dem er die Nichte dieses Mannes kennenlernt. Kurz entschlossen entführt er die bezaubernde Caralee in ein geheimes Versteck in den Bergen. Und dort, in der Einsamkeit der Sierras, finden Ramon und Caralee ihr Paradies, und alle kühnen Rachepläne scheinen vorerst vergessen...