Indien in der Zeit der blutigen Sepoy-Aufstände: Den Angriff auf ein kleines Außenfort an der Grenze überlebt als einzige Eden Hamilton, die blutjunge Tochter eines britischen Kolonialoffiziers. Sie findet Zuflucht im goldenen Palast eines Radschas und verlebt in dessen Harem eine unbeschwerte Jugend. Auf einer Tigerjagd lernt sie den attraktiven Hugh Gordon kennen, den Herzog von Roxbury, der sie nach Schottland zu ihrer Familie zurückbringt. Aber Edens leidenschaftliche Liebe zu Hugh kann die Sehnsucht nach Indien nicht unterdrücken...